Steuererklärung - getrennt und "Nebenwirkungen"

Also, ich bin seit März 2012 getrennt, zeitlich macht das so keinen großen Unterschied... ich wohne in Bayern, vielleicht macht DAS einen Unterschied.
Als ich meine Steuererklärung letztes Jahr (für 2012) einreichen wollte, da habe ich beim Finanzamt nachgefragt, weil das mit der Steuererklärung 2011 so ein Drama war, weil ich die nicht alleine machen durfte, nur wenn es der Herr erlaubt hätte, dachte mir dabei zwar "Mittelalter", aber nach 8 Wochen hat er es dann doch unterschreiben; andere Geschichte. Nun weil das mit der 2011er so ein Drama war habe ich nachgefragt, die Dame sagte mir, ich dürfe mir aussuchen, ob ich zusammen veranlagt oder getrennt einreichen will, nicht so wie vorjährig, wo ich zwar alleine einreichen hätte können, aber der Ex dann eine entstandene Differenz zu seinen Gunsten gerichtlich hätte einklagen können.
Aber bei der 2012er habe ich es mir aussuchen können und reichte dann 2 Tage später meine Erklärung ein. Bisher ohne Folgen.

Um ganz sicher zu gehen: Ruf das Finanzamt an und frage nach der Rechtslage. Vielleicht kennst Du einen Steuerberater, der dir auch mal so eine Auskunft gibt. So wie ich das sehe - soll dein Ex doch ruhig schreien. Aber lass ihn erst schreien, wenn Du dich wissenstandstechnisch abgesichert hast.

... und erkläre Deinem Sohn sachlich in Ruhe die Situation. Du hast das ja nicht gemacht, um Deinen Ex zu ärgern, sondern um das Beste für Eure (dich und Sohnemann) Familie zu tun; davon gehe ich mal aus. Mit 13 sollte er in einem Alter sein, wo man socleh Sachen schon auch entschlankt erklären kann. Sachlich halt und nicht zu kompliziert.

Er muss dich auch entschädigen, wenn ihr die Steuererklärung zusammen macht.

Steuerrechtlich kannst Du eine getrennte Veranlagung abgeben, zivilrechtlich "musst" Du ihn aber entschädigen. D. h. sollte er zum Anwalt gehen etc, kann es durchaus sein das Du ihm eine Ausgleichzahlung leisten musst.

Kannst Du eventuell versuchen, Dich mit ihm zu einigen? Ihm eine Entschädigung anbieten?

Was ist denn dann in dem Fall, wenn der Mann dann im Trennungsjahr GAR nicht arbeiten gegangen ist, also ALG2 und Krankengeld bezieht? Mein Wissenstand war immer so, wer wenig oder nichts an Steuern einzahlt, der kann auch nur wenig oder nichts herausbekommen. Kann ja doch aber auch nicht plötzlich anteilig an Kindergarten- und Hortkosten beteiigt werden, wenn er keinen Cent dazugibt. Nicht mal Unterhalt zahlt. Muss ich in dem Fall von den Steuern, die ICH bezahlt habe, ihm was geben? Andersrum habe ich nämlich nichts bekommen die Jahre zuvor. Alles schön aufgeschlüsselt worden vom Finanzamt, Anteil Mann und Anteil Frau.

Nochmals zur Ausgangsfrage :

Du kannst natürlich für 2012 alleine veranlagen, das sagt Dir auch jedes FA.

ABER :

Er hat zivilrechtlich einen Anspruch darauf das ihr gemeinsam im Jahre 2012 veranlagt und wird mit nahezu 100% iger Sicherheit auch gewinnen.

Ich habe es gerade durch, und Exelchen ist freundlich von ihrer RAwältin darauf hingewiesen worden das sie lieber für 2011 !! mal unterschreiben soll !

Also, sollte er zivilrechtlich klagen, hast Du keine Chance. ( und das ist auch richtig so ....in den meisten Fällen )

Zitat von Schlawaudia

Was ist denn dann in dem Fall, wenn der Mann dann im Trennungsjahr GAR nicht arbeiten gegangen ist, also ALG2 und Krankengeld bezieht?

Dann ist es egal, wie Veranlagt wird, da keine Steuern gezahlt worden sind, wird auch keine Erstattung stattfinden und es muss keine Steuererklärung gemacht werden.

Zitat von Maumau

Muss er seine Frau für 2010 entschädigen, obwohl sie keine Einkünfte hatte und von seinem Geld lebte? Und wenn ja, wie hoch? 50/50?

Nein, in diesem Jahr haben sie zusammen gelebt und entsprechend zusammen gewirtschaftet.

Zitat von Maumau

Weiter geht's... im ersten Trennungsjahr (2011) war sie ab Mitte des Jahres berufstätig und verdiente Geld auf Steuerklasse V. Es wurde gemeinsam veranlagt. Für 2011 muss der Mann die Frau dann den Differenzbetrag zwischen Steuerklasse V und III entschädigen, habe ich das richtig verstanden? Oder wird auch da 50/50 geteilt?

Weder noch. Ihr steht...wie soll ich das erklären...ihr Anteil an der Steuerersparnis zu. Z.B. Ihre Fahrtkosten, ihre Sonderausgaben usw. Der Unterschied zwischen den Steuerklassen wird hauptsächlich ausgeglichen, da der mit Steuerklasse 3 entsprechend mehr Trennungsunterhalt bezahlt als mit Steuerklasse 1 (Einkommensmaximierung durch maximalen Unterhalt). Grundsätzlich sind dem mit der Steuerklasse 5 alle Nachteile auszugleichen (Sprich max. Trennungsunterhalt durch die Steuerklasse und Nachzahlung im Einzelfall). Der Grundsatz beruht auf folgendem Urteil: (OLG Köln, Urteil vom 3.5.1996, Az: 25 WF 55/96)

Zitat von Maumau

anuar 2012 erfolgte dann die Umstellung auf Steuerklasse I (Ehemann) und - vermutlich - Steuerklasse II (Ehefrau). Muss in diesem Jahr noch gemeinsam veranlagt werden?

Nein, ab diesem Zeitpunkt wird getrennt veranlagt.

Zitat von allina

Bin seit 2012 - Anfang Juli getrennt. Die Steuererklärung für 2012 habe ich getrennt gemacht.

Jetzt zur TS: Ihr als Paar könnt im Trennungsjahr frei entscheiden, wie ihr euch veranlagen lasst. Er hat aber den Rechtsanspruch auf die gemeinsame Veranlagung. Vergleich auch hier oben genanntes Urteil des OLG Köln.

Aber nur um das logisch nachzuvollziehen. Er hat bis Ende Jahr Einkommen nach Steuerklasse 3 gehabt und entsprechend Unterhalt gezahlt. Bei einer Getrenntveranlagung geht der Splittingvorteil weg und er muss im nachhinein Steuern zahlen, als wenn er Steuerklasse 1 gehabt hätte. Dies hat zur Folge, daß er doppelt bezahlt (erst als Unterhalt und dann nochmal als Steuern), was nicht richtig ist.

Hier wird es nochmal erklärt: Link

Ist diese rückzahlungsgeschichte nur in SK 3/5 zu berücksichtigen?

Wir waren eh schon 4/4. Kann ich dann bedenkenlos getrennt veranlagen? Eine freundin sagte ich kann die trenungskosen als übermäßige belastung, oder so, angeben?

Sorry, dass ich dazwischen funke.

Nein, Deinem Sohn kannst Du die Situation erklären.

Du kannst ihm sagen, dass Du es nicht gut findest von ihm unter Druck gesetzt zu werden. Dass Du aber in einer ruhigen Minute über alles nachgedacht hast und Deinem Ex-Mann nichts Böses möchtest. Daher würdest Du die getrennte Veranlagerung noch einmal zurücknehmen und für das nächste Jahr könnte sich KV dann adäquat darauf vorbereiten und Vorsorge treffen.

Damit signalisiert Du Sohn Kompromissbereitschaft und Lösungsorientierung versus Sturheit. Denn wenn Ex gegen die Erklärung vorgeht hat er allerbeste Chancen. Dann erst entsteht ein "Gesichtsverlust" für Dich. Vorher kannst Du es noch biegen...

Zitat von allina

aber da bleibt mir was im Kopf... und wenn ich unterschreibe, was ölernt mein lieber Sohn? dass Drohungen und Psychoterror eine Lösung sind?

Oder er lernt, dass er dir wichtiger ist als alles Geld der Welt.

Einige Dich doch mit deinem Ex, dass er dich entschädigt und unterschreibe dann.
Dann ist es doch fair, da ihr ja beide profitiert.

Zitat von Lovrel

Einige Dich doch mit deinem Ex, dass er dich entschädigt und unterschreibe dann.

Lovrel, Allina schädigt ihren Ex. Sie muss ihm finanzielle Entschädigung leisten für seine verluste durch die getrennte Steuererklärung.

Wichtig wäre, beim Finanzamt sich ausrechnen zu lassen, um welche Summe(n) es hier überhaupt geht. Damit man weiß, worüber man überhaupt streitet. Das muss ja nicht unbedingt die Summe sein, die er jetzt zahlen muss ... Davon könnte ein gewisser Teil auch ohne die Einzelveranlagung fällig sein.